MILLE UNO BINGO SPA CON KEP EMETTE CORPORATE BOND PER 30 MILIONI

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MINIBOND: KEP CONSULTING CON MILLE UNO BINGO SPA PER L’EMISSIONE DI UN CORPORATE BOND DI 30 MILIONI DI EURO QUOTATO SU EXTRA MOT PRO

 

Kep Consulting, società di advisory milanese, assiste Mille Uno Bingo Spa, tra le principali concessionarie Italiane del gioco pubblico. Mille Uno Bingo Spa debutterà il 15 novembre 2013 sul mercato Extra Mot Pro di Borsa Italiana-Lse con un’emissione obbligazionaria di complessivi € 30 mil con durata di 5 anni amortizing e tasso variabile pari all’euribor 3m più  5,60% con codice ISIN IT0004975485.

Attraverso lo strumento del bond l’emittente intende raccogliere fondi su un arco temporale massimo di 6 mesi per finanziare i propri piani di crescita e sviluppo nel settore del bingo.

Sono stati già sottoscritti €9 milioni, con la partecipazione di banche del territorio ed alcuni fondi. Gli economics di Mille Uno Bingo Spa sono interessanti: patrimonio netto circa 32 mln di €, ricavi circa 40 mln di € con 10 mln di EBIDTA e 8 mln di EBIT. L’operazione vede Kep Consulting Finance come advisor finanziario, Banca della Marca come banca arranger, Hogan Lovells come advisor legale.

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ITALIAN CORPORATE BONDS: MILLE UNO BINGO S.P.A OF THE MAIN ITALIANS OPERATORS IN THE PUBLIC GAMING MARKETS DEBUT IN THE EXTRAMOT PRO MARKET OF BORSA ITALIANA-LSE  WITH A BOND ISSUE OF 30 MILLIONS WITH KEP CONSULTING.

 

Kep Consulting, a Milan-based advisory company, assisted Mille Uno Bingo Spa, one of the main Italian operator in the public gaming market. Mille Uno Bingo Spa will make its debut in the ExtraMot Pro market of Borsa Italiana-Lse next November 15th, with a bond issue of € 30 million with 5 years amortization and a floating rate equal to 3 months euribor plus 5,60% with ISIN code IT0004975485.

Through the use of bonds the issuer aims at raising funds, within 6 months maximum, to financially sustain its growth and development plans in the bingo sector.

€9 million have already been subscribed, with the participation of local banks and a number of funds. Financials of Mille Uno Bingo Spa are interesting: around €32 million net assets, around €40 million revenues with EBITDA of €10 million  and EBIT of €8 million. The parties involved in  the transaction are Kep Consulting Finance as financial advisor with the, Banca della Marca as arranger bank, Hogan Lovells as legal advisor.

 

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